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¿Qué es Pleo?
¿Quién debería utilizar Pleo?
Principales características de Pleo
- Tarjetas virtuales y físicas con límites de gasto individuales.
- Función "Pocket" para la gestión automatizada de gastos, incluyendo facturas, gastos de bolsillo, kilometraje y reembolsos.
- Panel de control para gestionar facturas, facilitar el proceso de cuentas a pagar y programar pagos.
- Panel de control analítico para la elaboración de informes y una visión general en tiempo real de los gastos de la empresa.
- Integraciones con soluciones de contabilidad, sistemas ERP, plataformas de gestión de viajes, software de contabilidad, servicios de taxi y transporte y soluciones de inicio de sesión único (SSO).
- Aplicaciones móviles de Pleo para iOS y Android que permiten a los empleados hacer fotos de los recibos sobre la marcha y recibir notificaciones instantáneas a medida que gastan.
Modelo de precios de Pleo
- Starter: gratuito para hasta tres usuarios. Ideal para emprendedores y pequeñas empresas.
- Essential: 39€ /mes. Dirigido a empresas que necesitan una solución de gastos "todo en uno".
- Advanced: 79€ /mes. Ideal para empresas con más entidades y/o que necesitan una configuración personalizada.
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Integraciones de Pleo
Sistemas contables
Sistemas ERP
Soluciones de productividad empresarial
Plataformas de gestión de viajes
Países e idiomas compatibles con Pleo
Guía paso a paso de la plataforma Pleo (con screenshots)
Probablemente, lo primero que querrá hacer es solicitar tarjetas virtuales o físicas (o ambas) para sus empleados.
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Una vez emitidas, por supuesto también puedes gestionar tu propia tarjeta:
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En la sección Gastos (Expenses), como administrador, puede ver el saldo disponible en el monedero de la empresa y los gastos recientes.También puedes añadir manualmente un gasto aquí añadiendo un recibo.
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Los administradores pueden estudiar los gastos de sus empleados en detalle y también asignar categorías a los gastos - por ejemplo, Suscripciones y Software (para productos SaaS que utilice), o Hardware (en caso de que alguien haya comprado un portátil, por ejemplo), o Internet y Teléfono (en caso de que su empresa esté cubriendo la factura de Internet de alguien).La sección Analytics (disponible sólo para clientes de pago de Pleo) proporciona informes sobre los gastos de su empresa, que puede organizar como desee. Por ejemplo, puede saber cuánto dinero gasta su empresa en marketing, o qué tipo de gastos reporta un determinado empleado.
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En Facturas (Invoices), puede buscar y clasificar las facturas que requieren pago, están programadas o ya se han pagado. Y aprobar o rechazar las facturas pendientes de aprobación. Hay muchas opciones para ordenar las facturas; por ejemplo, puede ordenarlas por estado.
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También puede gestionar las Suscripciones de su empresa en una sección convenientemente separada en el menú principal para proporcionarle información sobre qué pagos recurrentes pueden estar ocurriendo en sus cuentas.Luego está Wallet. Los administradores pueden ver el historial de transacciones y recargar sus carteras.
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También puede buscar transacciones por período de tiempo y descargar el extracto del saldo.
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Puedes recargar el monedero mediante transferencia bancaria o domiciliación bancaria. Y puedes configurar una recarga automática si quieres que se haga con regularidad pero no quieres hacerlo manualmente cada cierto periodo de tiempo.
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Puede elegir recargar desde cualquier banco disponible en su país.También existe una función de Pocket que permite llevar un registro de los gastos de bolsillo, kilometraje o gastos pagados con el efectivo retirado de la empresa. Los empleados pueden añadir gastos manualmente a través de las aplicaciones móviles y de escritorio de Pleo.
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Como administrador, puede gestionar el directorio de empleados, añadir y eliminar usuarios y establecer los límites de gasto de cada tarjeta.Puede añadir personas manualmente o de forma masiva cargando un archivo. También puede dar acceso a Pleo a un contable externo.
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En Export, puede configurar la exportación de recibos a su sistema contable.
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Hablando de programas de contabilidad, Pleo se integra con 30 de ellos:
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Puede conectar Pleo con programas de contabilidad como Xero, QuickBooks, Sage, Microsoft Dynamics 365, Billy, Datev, Dinero, Fortnox, Inventio y muchos otros. Pleo está integrado con algunas herramientas de contabilidad locales que la gente utiliza en ciertos países.El sistema de contabilidad se puede configurar en Configuración:
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En Ajustes (Settings), puede tener ocultas muchas más funciones de Pleo, pero lo más importante es que aquí puede gestionar la facturación de su cuenta, invitar empleados y gestionar la información de la empresa.En la sección Revisión de Ajustes, los administradores y contables pueden aprobar los gastos de tarjeta y de bolsillo de toda la empresa.Tal y como está escrito en la plataforma de Pleo, la Revisión de empresa puede habilitarse junto con la Revisión de equipo para un proceso de revisión en varios pasos. Al habilitar tanto la Revisión de Empresa como la Revisión de Equipo, todos los gastos y reembolsos de Pocket requerirán dos conjuntos de aprobaciones.En Settings, también puede configurar las asignaciones de Beneficios (Benefits allowance), y hacerlas personalizadas para cada miembro del equipo.Y tiene una sección separada para Kilometraje (Mileage) donde puede establecer tarifas de kilometraje, descargar reclamaciones y ver los gastos de kilometraje.
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En Configuración, puede encontrar cómodamente los potenciadores (Power-ups) donde puede activar integraciones con herramientas (además de ERP) con las que Pleo está integrado.
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TravelPerk se enorgullece de ser uno de ellos. Junto con Pleo, TravelPerk constituye una solución integral de gestión de gastos de viajes de empresa.TravelPerk es la mejor plataforma de gestión de viajes de negocios que ayuda a los clientes a reservar y gestionar fácilmente los viajes de empresa. La solución se integra con otras herramientas, incluidas muchas soluciones populares de gestión de gastos, como Pleo.Cómo funciona:
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- Un usuario reserva un viaje de negocios en TravelPerk utilizando una tarjeta Pleo.
- Pleo obtiene una factura y la añade al gasto en Pleo.
- Reciben los datos de la transacción directamente del emisor de la tarjeta y asignan una categoría al gasto.
- Los gastos de viaje pueden racionalizarse en su sistema contable.
Aplicaciones móviles de Pleo
Pueden hacer una foto del recibo y asignarle la categoría del gasto directamente en la aplicación.Y pueden incluso asociar el gasto a un determinado cliente suyo, lo que ayuda a los contables y directores financieros, así como a los responsables de sus empleados, a vigilar el gasto global y el retorno de la inversión.
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Pros y contras de la plataforma Pleo
Pros de la plataforma Pleo
- Pleo ofrece una prueba gratuita de tres semanas del plan Essential de la plataforma para ayudar a los usuarios a determinar si satisface sus necesidades de gestión de gastos.
- Los usuarios se benefician de las categorizaciones automáticas de gastos de Pleo, que facilitan un proceso de gastos racionalizado.
- Pleo es compatible con monederos digitales como Google Pay y Apple Pay, lo que facilita los pagos a comerciantes con un solo clic.
- La interfaz simplificada de Pleo proporciona una excelente facilidad de uso, sin embargo, si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el equipo de Pleo.
Contras de la plataforma Pleo
- La plataforma no admite actualmente negocios fuera de Europa.
- Pleo puede cobrar comisiones por transacciones en el extranjero.
- Las tarjetas de prepago de Pleo deben recargarse, lo que implica menos flexibilidad que una tarjeta de crédito a la hora de gestionar el flujo de caja diario.
- La integración sólo se ofrece con los planes más caros.
Cómo empezar a utilizar Pleo
- Para empezar a utilizar Pleo, primero hay que registrarse a través del sitio web con la dirección de correo electrónico del trabajo. Pleo también acepta el inicio de sesión a través de cuentas empresariales basadas en Gmail (G-suite).
- A continuación, recibirá un enlace por correo electrónico que le pedirá que configure sus credenciales de inicio de sesión y seleccione su empresa de una lista sincronizada con el registro de empresas de su país.
- Como persona que configura la cuenta, Pleo también le pedirá que introduzca algunos datos personales de verificación (fecha de nacimiento, prueba de domicilio, documento de identidad con fotografía, etc.).
- Una vez que la cuenta de Pleo de su empresa esté oficialmente verificada, podrá empezar a recargar su monedero, invitar a colegas y solicitar tarjetas de empresa de Pleo.
Vídeo sobre Pleo
Alternativas a Pleo
- Payhawk
- Rydoo
- Expensya
- Yokoy
- Circula
- Soldo
- Declaree
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