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Qu'est-ce que Pleo ?
À qui s'adresse Pleo ?
Principales fonctionnalités de Pleo
- Cartes virtuelles et physiques avec des limites de dépenses individuelles.
- Fonction "Pocket" pour la gestion automatisée des dépenses, y compris les factures, les dépenses personnelles, le kilométrage et les remboursements.
- Tableau de bord pour la gestion des factures, la facilitation du processus des comptes fournisseurs et la programmation des paiements.
- Tableau de bord analytique pour la création de rapports et une vue d'ensemble en temps réel des dépenses de l'entreprise.
- Intégration disponible avec des solutions comptables, des systèmes ERP, des plateformes de gestion des voyages, des logiciels de comptabilité, des services de taxi et de transport, et des solutions d'authentification unique (SSO).
- Jusqu’à 1 % de cashback basé sur le total de vos dépenses mensuelles par carte.
Modèle de prix de Pleo
- Starter: gratuit pour un maximum de trois utilisateurs. Idéal pour les entrepreneurs et les petites entreprises.
- Essential: 39 €/mois. Destiné aux entreprises qui ont besoin d'une solution de dépenses tout-en-un.
- Advanced: 79 €/mois. Idéal pour les entreprises ayant plus d'entités et/ou celles qui ont besoin d'une configuration personnalisée.
Pour commencer, il est préférable de demander une démo.
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Intégrations Pleo
Systèmes comptables
Systèmes ERP
Solutions de productivité d'entreprise
Plateformes de gestion des voyages
Pays et langues pris en charge par Pleo
Un guide pas à pas de la plateforme Pleo (avec des captures d'écran)
La première chose à faire est probablement de commander des cartes virtuelles ou physiques (ou les deux) pour vos employés.
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Une fois qu'elles ont été émises, vous pouvez bien sûr gérer votre propre carte :
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Dans la section Dépenses (Expenses), en tant qu'administrateur, vous pouvez voir le solde disponible du portefeuille de l'entreprise et les dépenses récentes.Vous pouvez également ajouter manuellement une dépense en ajoutant un reçu.
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Les administrateurs peuvent étudier en détail les dépenses de leurs employés et attribuer des catégories aux dépenses - par exemple, Abonnements et logiciels (pour les produits SaaS que vous utilisez), ou Matériel (si quelqu'un a acheté un ordinateur portable, par exemple), ou Internet et téléphone (si votre entreprise couvre la facture Internet de quelqu'un).La section Analytique (Analytics), accessible uniquement aux clients payants de Pleo, fournit des rapports sur les dépenses de votre entreprise, que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez savoir combien d'argent votre entreprise dépense en marketing, ou quel type de dépenses un certain employé déclare.
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Dans Factures (Invoices), vous pouvez rechercher et trier les factures qui nécessitent un paiement, qui sont programmées ou qui ont déjà été payées. Et vous approuvez ou rejetez les factures en attente d'approbation. Il existe de nombreuses options de tri pour les factures - par exemple, vous pouvez les trier par statut.
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Vous pouvez également gérer les abonnements de votre entreprise dans une section commodément séparée dans le menu principal pour vous donner un aperçu des paiements récurrents qui peuvent être effectués sur vos comptes.Ensuite, il y a le Portefeuille (Wallet). Les administrateurs peuvent consulter l'historique des transactions et recharger leurs portefeuilles.
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Vous pouvez également rechercher des transactions par période et télécharger le relevé de solde.
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Vous pouvez recharger le Wallet par virement bancaire ou par prélèvement automatique. Vous pouvez également mettre en place un rechargement automatisé si vous souhaitez le faire régulièrement, mais que vous ne voulez pas le faire manuellement à chaque fois.
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Vous pouvez choisir de recharger auprès de n'importe quelle banque de premier plan disponible dans votre pays.Il existe également une fonction de Poche (Pocket) qui vous permet de suivre les dépenses personnelles, les frais kilométriques ou les dépenses payées à l'aide de l'argent retiré de la société. Les employés peuvent ajouter des dépenses manuellement à l'aide des applications de bureau et mobiles de Pleo.
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En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer le répertoire des employés, ajouter et supprimer des utilisateurs et définir les limites de dépenses de leur carte individuelle.Vous pouvez ajouter des personnes manuellement ou en masse en téléchargeant un fichier. Vous pouvez également donner accès à Pleo à un comptable externe.
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Dans Exportation (Export), vous pouvez configurer l'exportation des reçus dans votre système comptable.
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En ce qui concerne les systèmes de comptabilité, Pleo s'intègre à 30 d'entre eux :
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Vous pouvez connecter Pleo à des logiciels de comptabilité tels que Xero, QuickBooks, Sage, Microsoft Dynamics 365, Billy, Datev, Dinero, Fortnox, Inventio et bien d'autres. Il est intéressant que Pleo soit intégré à certains outils de comptabilité locaux utilisés dans certains pays.Le système de comptabilité peut être configuré dans les Paramètres (Settings) :
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Dans Réglages (Settings), vous pouvez masquer de nombreuses autres fonctions de Pleo, mais surtout, vous pouvez gérer la facturation de votre compte ici.Dans la section Général (General), vous pouvez également inviter des personnes et gérer les informations relatives à l'entreprise.Dans la section Révision (Review), les administrateurs et les comptables peuvent approuver les dépenses par carte et par Pocket pour l'ensemble de l'entreprise.Comme indiqué sur la plateforme Pleo, l'examen par l'entreprise peut être activé en même temps que l'examen par l'équipe pour un processus d'examen en plusieurs étapes. En activant à la fois la révision par l'entreprise et la révision par l'équipe, toutes les dépenses et tous les remboursements de poche nécessiteront deux séries d'approbations.Dans les Paramètres (Settings), vous pouvez également définir des allocations de prestations (Benefit allowance) et les personnaliser pour chaque membre de l'équipe.Vous disposez également d'une section distincte pour les frais kilométriques (Mileage), dans laquelle vous pouvez définir des taux kilométriques, télécharger des demandes d'indemnisation et consulter les frais kilométriques.
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Dans les Paramètres (Settings), vous trouverez Power-ups qui vous permettront d'activer les intégrations avec les outils (autres que les ERP) avec lesquels Pleo est intégré.
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TravelPerk est fier d'être l'un d'entre eux. Avec Pleo, TravelPerk constitue une solution complète de gestion des frais de voyage d'affaires.TravelPerk est une plateforme de gestion des voyages d'affaires de premier ordre qui aide les clients à réserver et à gérer facilement les voyages d'affaires. La solution s'intègre à d'autres outils, y compris à de nombreuses solutions de gestion des dépenses, dont Pleo.Comment cela fonctionne-t-il ?
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- Un utilisateur réserve un voyage d'affaires sur TravelPerk en utilisant une carte Pleo.
- Pleo récupère une facture et l'ajoute aux dépenses dans Pleo.
- Pleo reçoit les données de la transaction directement de l'émetteur de la carte et attribue une catégorie à la dépense.
- Les frais de voyage peuvent être simplifiés dans votre système comptable.
Applications mobiles de Pleo
Ils peuvent prendre une photo du reçu et lui attribuer la catégorie de dépense directement dans l'application.Ils peuvent même associer la dépense à un de leurs clients, ce qui permet aux comptables et aux responsables financiers, ainsi qu'aux responsables de vos employés, de garder un œil sur les dépenses globales et le retour sur investissement.
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Avantages et inconvénients de la plateforme Pleo
Avantages de la plateforme Pleo
- Pleo propose un essai gratuit de trois semaines du plan Essentiel de la plateforme afin d'aider les utilisateurs à déterminer s'il répond à leurs besoins en matière de gestion des dépenses.
- Les utilisateurs bénéficient des catégorisations de dépenses automatiques de Pleo qui facilitent un processus de dépenses simplifiées.
- Pleo prend en charge les portefeuilles numériques tels que Google et Apple Pay, facilitant ainsi les paiements marchands en un clic.
- L'interface simplifiée de Pleo offre une excellente facilité d'utilisation, mais si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'équipe Pleo.
Les inconvénients de la plateforme Pleo
- La plateforme ne prend pas actuellement en charge les entreprises situées en dehors de l'Europe.
- Pleo peut facturer des frais de transaction à l'étranger.
- Les cartes prépayées Pleo doivent être rechargées, ce qui signifie moins de flexibilité qu'une carte de crédit lorsqu'il s'agit de gérer les flux de trésorerie quotidiens.
- L'onboarding n'est proposé qu'avec les plans les plus chers.
- Pour commencer à utiliser Pleo, vous devez d'abord vous inscrire via le site web avec votre adresse électronique professionnelle. Pleo accepte également les connexions via des comptes professionnels basés sur Gmail (G-suite).
- Vous recevrez ensuite un lien par courrier électronique qui vous demandera de configurer vos identifiants de connexion et de sélectionner votre entreprise dans une liste synchronisée avec le registre des entreprises de votre pays.
- En tant que personne chargée de créer le compte, Pleo vous demandera également d'entrer quelques données de vérification personnelles (date de naissance, justificatif de domicile, photo d'identité, etc.)
- Une fois le compte Pleo de votre entreprise officiellement vérifié, vous pouvez commencer à approvisionner votre portefeuille, à inviter des collègues et à commander des cartes d'entreprise Pleo.
Aperçu vidéo de Pleo
Alternatives à Pleo
- Payhawk
- Rydoo
- Expensya
- Yokoy
- Circula
- Soldo
- Declaree
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Comment commencer avec Pleo